Simular agora
Consultoria para Reestruturação de Dívidas

Consultoria para
Reestruturação de Dívidas

Reorganize passivos, preserve o caixa e recupere a previsibilidade — sem paralisar a operação.

  • Foco no fluxo de caixa (DSCR)Prioridade na capacidade de pagamento e saúde do caixa.
  • Metas de renegociaçãoAlongar prazos e reduzir o CET como metas explícitas.
  • Painel de controleAcompanhamento de acordos e gatilhos de risco em tempo real.
Nosso Método de Reestruturação

Nosso Método de Reestruturação

Do diagnóstico à governança — previsibilidade, caixa e acordos sustentáveis.

Análise & Diagnóstico

Raio-X da dívida e do caixa para entender riscos e alavancas.

  • Contratos, garantias e indexadores (CDI/IPCA).
  • Cash flow de 13 semanas e sazonalidade.
  • Métricas: DSCR, Dívida Líq./EBITDA, CET, prazo, concentração.
  • Mapa de riscos: covenants, garantias cruzadas, ações e provisões.

Estratégia de Repactuação

Por credor e por cenário, maximizando impacto em caixa.

  • Matriz de credores (impacto × criticidade).
  • Carência, alongamento, redução de spread, troca de garantia.
  • Consolidar linhas, juros “step-down”, “cash sweep” com gatilhos.
  • Simulações SAC/PRICE e cenários (base, estresse, upside) no DSCR.

Negociação com Credores

Condução, documentação e governança das concessões.

  • Dossiê financeiro e narrativa de turnaround.
  • Reuniões, minutas, memorandos e term sheets.
  • Coordenação com jurídico/contábil e compliance.
  • Rastreabilidade das decisões e acordos.

Implementação & Acompanhamento

Governança em 90 dias para consolidar resultados.

  • PMO da renegociação: cronograma, responsáveis e marcos.
  • Painel (BI/Sheets): DSCR, CET, % reestruturada, 30d.
  • Rituais quinzenais e reporte a sócios/credores.
  • Planos de contingência e escalonamento.
O que você recebe

O que você recebe

Entregamos clareza sobre o passivo e um caminho executável para a sustentabilidade financeira. Você sai com diagnóstico completo, cronograma de pagamento, projeções realistas e ferramentas para governar sua estrutura de dívida mesmo após o projeto.
Mapa completo da dívida

Detalhamento por credor, índice, garantia, custo e vencimento — tudo em um só lugar.

Waterfall de pagamentos

Cronograma claro de liquidação com priorização por impacto e custo de oportunidade.

Cash flow de 13 semanas

Projeção detalhada + cenários de 12 a 24 meses para antecipar riscos e oportunidades.

Minutas e modelos

Cartas a credores, memorandos e termos de acordo prontos para uso imediato.

Painel de acompanhamento

Alertas de covenants e gatilhos de caixa para manter o controle em tempo real.

Playbook de governança

Guia prático para manter os acordos saudáveis e a estrutura de dívida sob controle após o projeto.

Quando faz sentido — Consultoria Ágil

Quando faz sentido

Intervir antes da crise se agravar é essencial. Esta consultoria é indicada quando sua estrutura de dívida ameaça o caixa, limita crescimento ou coloca em risco a continuidade operacional.
Serviço da dívida pressionando o caixa

Parcelas altas ou quebra iminente de covenants exigem reestruturação urgente.

Concentração de vencimentos em 3–6 meses

Risco de aperto de liquidez com custo elevado após revisão de taxas.

Necessidade de capital de giro

Para sustentar crescimento ou turnaround sem comprometer o pagamento.